Инвестиционная стратегия фонда подразумевает покупку неэффективно используемых объектов недвижимости в центральных районах Москвы с дальнейшей реконструкцией в жилье или апартаменты бизнес-класса и выше

Инвестиционная стратегия фонда

Стратегия
Редевелопмент неэффективно используемых объектов недвижимости, новое строительство
География
Москва
Сегмент
Жилье и апартаменты бизнес-класса и выше, гостиничные комплексы
Юридическое структурирование
Закрытый паевой инвестиционный фонд для квалифицированных инвесторов
Активы для покупки фондом
Земля, права аренды земельных участков, проектная документация, объекты недвижимости под реконструкцию
25% целевая доходность

Инвестиционные тезисы редевелопмента

Высокая целевая доходность
Доступ непрофильных розничных инвесторов к высокодоходным этапам девелопмента - рынку, на котором только крупные игроки
Высокий уровень защиты инвесторов
За счет использования механизма ЗПИФ с инфраструктурой под контролем ЦБ РФ
Диверсификация и скорость
За счет инвестиций в несколько небольших проектов с коротким сроком реализации, площадью не более 25 тыс кв. м. каждый
Профессиональное управление
Профессиональный управляющий фондом с 28-летним опытом на финансовом рынке. Опытная девелоперская команда, реализовавшая более 20 аналогичных проектов за 2016-2020 гг.

Рыночные предпосылки

Стабильно-растущий спрос
В Москве высокий спрос на качественные проекты жилой недвижимости, а 2020 год показал рекордно-высокий уровень покупательской активности. В сегменте премиальной жилой недвижимости заключено сделок на более 100 млрд руб.
Ограниченная конкуренция
Небольшие проекты не интересны крупным застройщикам в силу низкого общего объема прибыли
Высокая доходность с ограниченным уровнем риска
Предложение площадок на покупку ограничено, что приводит к высокой стоимости цены реализации проектов. Приобретаются готовые здания, которые могут использоваться в текущем состоянии

Экспертиза команды

Поиск и приобретение площадок 
по сниженной стоимости
Более 15 лет опыта работы в области девелопмента недвижимости Москвы позволяет находить недооцененные объекты/площадки в премиальных локациях, участвовать в тендерах по приватизации и приобретению активов АСВ, distress активов.
Практический опыт 
получения согласований
Глубокие знания градостроительных процессов и наработанный практический опыт по ранее реализованным проектам позволяют получить исходную разрешительную документацию по проектам в минимальные сроки.
Опыт реализации 
аналогичных проектов
Команда реализовала более 20 проектов редевелопмента общей площадью 250 000 кв.м и обладает навыками в управлении всем девелоперским процессом: от маркетинговой концепции до финальных продаж. Опыт в самых сложных M&A сделках и привлечении банковского финансирования.
Высокие компетенции 
в риск-менеджменте
Богатый опыт реализации аналогичных проектов позволяет команде специалистов учитывать и нивелировать все потенциальные риски проекта: документальный, строительный, рыночный, операционный.

Более 20 реализованных проектов
недвижимости общей площадью 250 000 м2

БЦ Брент сити фото - проект ЗПИФ редевелопмент недвижимости

БЦ «Brent City»

Редевелопмент зданий бывшего завода под офисный центр класса B+

  • Адрес: Дубининская ул., 57
  • Общая площадь: 28 000 кв.м
  • Год реализации: 2011
БЦ Ярд фото - проект ЗПИФ редевелопмент недвижимости

БЦ «The Yard»

Редевелопмент зданий бывшего завода под офисный центр класса B

  • Адрес: 1-й Магистральный, 11
  • Общая площадь: 11 000 кв.м
  • Год реализации: 2012
ТРЦ Конфетти фото - проект ЗПИФ недвижимости, редевелопмент производственных зданий

ТРЦ «Конфетти»

Редевелопмент комплекса производственных зданий и складов

  • Адрес: Нагатинская ул., 16
  • Общая площадь: 51 730 кв.м
  • Год реализации: 2013
ЖК Грильяж фото - проект закрытого паевого инвестфонда, редевелопмент недвижимости

ЖК «Грильяж»

Реконструкция бывших зданий гостиницы в жилой фонд с выпуском ГПЗУ

  • Адрес: Шипиловский пр., д.39, 43, 47
  • Общая площадь: 33 335 кв.м.
  • Год реализации: 2020
МФЦ Галерея 76 фото - проект ЗПИФ

МФЦ «Галерея 76»

Редевелопмент административного здания под многофункциональный комплекс

  • Адрес: Профсоюзная, д.76
  • Общая площадь: 10 736 кв.м.
  • Год реализации: 2017
Петровский Апарт Хаус фото - проект ЗПИФ, управление недвижимостью

Petrovsky Apart House

Редевелопмент производственного здания в жилой комплекс

  • Адрес: Старопетровский пр-д, д. 1
  • Общая площадь: 6 124 кв.м.
  • Год реализации: 2015
Найк, Кузнецкий мост - управление недвижимостью, проекты ЗПИФ

NIKE, Кузнецкий мост

Редевелопмент, реконструкция с проектом приспособления памятника

  • Адрес: Кузнецкий мост, 14 стр.1А
  • Общая площадь: 6 118 кв.м
  • Год реализации: 2019
БЦ Брент сити фото - проект ЗПИФ редевелопмент недвижимости

БЦ «Brent City»

Редевелопмент зданий бывшего завода под офисный центр класса B+

  • Адрес: Дубининская ул., 57
  • Общая площадь: 28 000 кв.м
  • Год реализации: 2011
БЦ Ярд фото - проект ЗПИФ редевелопмент недвижимости

БЦ «The Yard»

Редевелопмент зданий бывшего завода под офисный центр класса B

  • Адрес: 1-й Магистральный, 11
  • Общая площадь: 11 000 кв.м
  • Год реализации: 2012
ТРЦ Конфетти фото - проект ЗПИФ недвижимости, редевелопмент производственных зданий

ТРЦ «Конфетти»

Редевелопмент комплекса производственных зданий и складов

  • Адрес: Нагатинская ул., 16
  • Общая площадь: 51 730 кв.м
  • Год реализации: 2013
ЖК Грильяж фото - проект закрытого паевого инвестфонда, редевелопмент недвижимости

ЖК «Грильяж»

Реконструкция бывших зданий гостиницы в жилой фонд с выпуском ГПЗУ

  • Адрес: Шипиловский пр., д.39, 43, 47
  • Общая площадь: 33 335 кв.м.
  • Год реализации: 2020
МФЦ Галерея 76 фото - проект ЗПИФ

МФЦ «Галерея 76»

Редевелопмент административного здания под многофункциональный комплекс

  • Адрес: Профсоюзная, д.76
  • Общая площадь: 10 736 кв.м.
  • Год реализации: 2017
Петровский Апарт Хаус фото - проект ЗПИФ, управление недвижимостью

Petrovsky Apart House

Редевелопмент производственного здания в жилой комплекс

  • Адрес: Старопетровский пр-д, д. 1
  • Общая площадь: 6 124 кв.м.
  • Год реализации: 2015

Риск-доходности стратегии в недвижимости

0%10%20%30%40%
4-6%
Покупка и сдача в аренду жилой недвижимости — квартиры, апартаменты
7-10%
Стабилизированные активы в коммерческой недвижимости — ритейл, офисы, склады
9-12%
Рентные гостиничные апартаменты — апарт‑отели
20-25%
Девелопмент жилья и апартаментов (новое строительство, квартальная застройка)
30-40%
Точечная застройка, редевелопмент, перепрофилирование, реконструкция
Риск
Низкий
Риск-профиль
Консервативный
Защита и сохранение капитала.
Доходность на уровне процентов по вкладам, корпоративным облигациям
Средний
Риск-профиль
Умеренный
Доходность выше вкладов, корпоративных облигаций.
Варианты операционных моделей:
  • Buy-and-Hold (покупка для сдачи в аренду)
  • Sale-and-Leaseback (покупка у собственника для сдачи ему же в аренду)
Высокий
Риск-профиль
Агрессивный
Доходность высокая, как и сопутствующие риски.
Варианты операционных моделей:
  • Greenfield (строительство на свободном участке)
  • Physical/Commercial Value-Add (реконструкция/концепция)
  • Brownfield (частичный снос/редевелопмент)

Стратегические инвесторы фонда
и партнеры

Инвестиционная группа ТРИНФИКО - одна из крупнейших независимых от государственного и банковского капитала групп в России, предоставляющая диверсифицированный портфель финансовых продуктов и услуг, включая доверительное управление активами, управление закрытыми паевыми инвестиционными фондами, индивидуально структурированные продукты, управление недвижимостью, а также брокерские и депозитарные услуги для институциональных, корпоративных и частных клиентов.
Warimpex - крупнейшая девелоперская и инвестиционная компания, которая занимается строительством и управлением отелей и офисных комплексов в Центральной и Восточной Европе. Занимается инвестированием в коммерческую недвижимость таких стран, как Чехия, Польша, Венгрия, Франция и Россия.
  • 500+тыс.
    м2
    Опыт в управлении недвижимостью
  • 100+
    Реализованных проектов
  • > 75млрд
    руб
    Стоимость чистых активов под управлением *
  • 28лет
    Опыт управления недвижимостью
  • 92+тыс.
    м2
    Опыт в управлении недвижимостью
  • €67млн
    Рекордная выручка за 2019 в условиях COVID-19
  • €333+млн
    Стоимость активов под управлением
  • 30лет
    Опыт на рынке недвижимости
Представленный на настоящем Сайте материал не является гарантией или обещанием эффективности или доходности от инвестиционной деятельности. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость инвестиционных паев может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от рыночных и экономических условий, инвестиционной стратегии и целей финансового инструмента. Государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ.
Перед приобретением инвестиционных паев, необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Получить информацию о Фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления фондами, иными материалами и документами в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: Россия, 129090, Москва, Ботанический переулок, д. 5, по телефону (495) 725-2500 (многоканальный номер), по адресам агентов или в сети Интернет по адресу: www.tetis-capital.ru.
Любые материалы и информация, рекомендации, мнения и утверждения, представленные на Сайте, не являются и не могут быть интерпретированы или истолкованы как рекомендации юридическим или физическим лицам по распоряжению имуществом, а также в качестве оферты. Лица, заинтересованные в приобретении предлагаемых продуктов, принимают решения, на свой страх и риск.